Efter åbningsceremonien for Tempest inviteres Rimuru til den himmelske kejserinde Elmesias private ferieø – et tiltrængt pusterum fra verdens anliggender. Men idyllen brydes, da den mystiske kvinde Yura dukker op. I skyggen af det uendelige azurblå hav begynder en ukendt trussel at røre på sig – én, der selv kan udfordre en dæmonkonge.
Efter åbningsceremonien for Tempest inviteres Rimuru til den himmelske kejserinde Elmesias private ferieø – et tiltrængt pusterum fra verdens anliggender. Men idyllen brydes, da den mystiske kvinde Yura dukker op. I skyggen af det uendelige azurblå hav begynder en ukendt trussel at røre på sig – én, der selv kan udfordre en dæmonkonge.
